繼8月底英偉達(dá)透露Rubin架構(gòu)芯片計(jì)劃明年量產(chǎn)后，當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月8日的高盛技術(shù)會(huì)議上，英偉達(dá)又談到Rubin的進(jìn)展。
英偉達(dá)CFO科萊特·克雷斯（Colette Kress）表示，Rubin芯片已經(jīng)在為進(jìn)入市場(chǎng)做準(zhǔn)備，Rubin架構(gòu)將會(huì)有6個(gè)芯片，這些芯片都已經(jīng)流片。
科萊特·克雷斯表示，2026財(cái)年第二季度英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心收入包含不同部分，其中包含了Blackwell架構(gòu)的GB200、B200和Blackwell Ultra架構(gòu)的GB300。第三季度GB200和GB300還在發(fā)貨。再往后看，在Rubin進(jìn)入市場(chǎng)之前，英偉達(dá)已經(jīng)看到了與之相關(guān)的幾千兆瓦的需求。
科萊特·克雷斯說，一年前談?wù)摰脑掝}還是Blackwell架構(gòu)和架構(gòu)之間的過渡，現(xiàn)在Blackwell已經(jīng)進(jìn)入市場(chǎng)，還包括Blackwell Ultra，這一年英偉達(dá)的節(jié)奏較為順利。另一個(gè)經(jīng)常討論的話題是，在預(yù)訓(xùn)練、后訓(xùn)練和推理階段是否還需要大量計(jì)算？可以看到，在過去一年間計(jì)算方面仍有巨大需求，其中很重要的一部分是由推理型模型產(chǎn)生的。
此前科萊特·克雷斯在8月底英偉達(dá)財(cái)報(bào)發(fā)布后的電話會(huì)議上談到，在接下來5年內(nèi)，數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的資本開支將達(dá)到3萬億~4萬億美元。
在高盛技術(shù)會(huì)議上，她解釋稱，談?wù)摻酉聛?年的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施資本支出，是為了幫助整個(gè)生態(tài)了解市場(chǎng)的重要性，“我們?cè)谡務(wù)摰氖俏磥韼资甑男掠?jì)算平臺(tái)，我們需要從一個(gè)已經(jīng)存在二三十年的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算平臺(tái)上開始轉(zhuǎn)變。” 科萊特·克雷斯表示，可以看看四個(gè)頭部云服務(wù)廠商的動(dòng)作，接下來AI工廠也將成為全球產(chǎn)業(yè)中很重要的一部分，主權(quán)AI需求也很重要，將這些因素放在一起，英偉達(dá)看到了3萬億美元以上的資本開支。
科萊特·克雷斯在會(huì)議上也回答了關(guān)于2023年已部署芯片使用壽命和更換周期的問題，她表示英偉達(dá)現(xiàn)在還沒有看到非常大的改變，前一代的Hopper架構(gòu)芯片仍運(yùn)行得很好。英偉達(dá)不少客戶的折舊年限為4~6年，其中很多人將繼續(xù)在數(shù)據(jù)中心保留這些芯片，因?yàn)樗鼈內(nèi)跃邆涓咝阅堋?/p>
2026財(cái)年第二季度，英偉達(dá)GAAP毛利率72.4%，英偉達(dá)展望第三季度GAAP毛利率為73.3%。就如何在產(chǎn)品轉(zhuǎn)換的過程中提升毛利率，科萊特·克雷斯表示，現(xiàn)在Blackwell Ultra版本運(yùn)行順利，這讓英偉達(dá)能繼續(xù)專注于周期時(shí)間、上市時(shí)間、更低的成本等，英偉達(dá)也能通過產(chǎn)品組合提高毛利率。
對(duì)于如何確保供應(yīng)鏈跟上英偉達(dá)迭代的速度，科萊特·克雷斯回答稱，一些供應(yīng)鏈廠商在過去30年里花了很多時(shí)間來了解英偉達(dá)并提高了整體供應(yīng)，一些廠商需要建造不同生產(chǎn)線并考慮生產(chǎn)的彈性。合作伙伴關(guān)系是英偉達(dá)取得成功的重要因素之一，她不認(rèn)為有很多其他公司能建立這樣的供應(yīng)鏈。
來源 第一財(cái)經(jīng)
編輯 賈凱 審核?蔣波 陳潔
【未經(jīng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載！聯(lián)系電話028-86968276】
